آزور، پسر جوان فرانسوی که با داستان‌های پریان و شاهزاده جن‌ها بزرگ شده است، برای یافتن این موجود افسانه‌ای راهی شمال آفریقا می‌شود؛ اما در آنجا درمی‌یابد که دوست صمیمی دوران کودکی‌اش، اسمار، جوانی عرب که مادرش هر دو پسر را بزرگ کرده بود نیز به دنبال این جن است.